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多年来一直被诟病创新乏力的苹果，在昨晚召开了过去10年最令人期待的一届WWDC（全球开发者大会）。会上，库克介绍了最重要的one more thing——Apple Vision Pro。这款耗时多年打造的设备，被苹果寄予厚望，库克称它将带领我们进入空间计算时代。
在此之前，虽然PICO和Quest早已迭代，但人们仍把AR/VR产业发展的突破寄托在苹果身上。此次WWDC，Vision Pro在硬件、交互、软件、生态等方面也确实让人眼前一亮。虽然高达3499美元的售价让大部分人望而却步，但苹果的入局也意味着AR/VR产业的竞争进入新阶段。曾经在AirPods Pro 2短兵相接的歌尔股份(行情002241,诊股)和立讯精密(行情002475,诊股)，也来到了新的战场。
01
苹果开启新宇宙
此次开发者大会的主题是“码出新宇宙（Code new worlds）”。显然，对苹果来说，Vision Pro就是新宇宙的入口，为此他们研发了7年。
库克将Vision Pro称为一款革命性的产品。除了现有VR/AR设备所具备的看电影、玩游戏等沉浸式体验外，Vision Pro还可以将数字化内容融入真实世界，实现增强现实。通过将周围的空间变成无边的画布，把APP随意摆放以及调整尺寸。同时，使用者还可以和其他人像处于同一空间一样交流。
更关键的，使用者仅仅需要通过眼睛、双手和语音就可以实现控制，从而摆脱对手柄等外置设备的依赖。而且Vision Pro搭载了EyeSight技术，使用Vision Pro时仍能看到周围，因此不会让你与现实隔绝。当有人在附近时，Vision Pro会显示你的眼睛，你们可以相互看见。在你沉浸式体验时，Vision Pro除了会给他人发出信号，展现你在专注于什么，还可以把接近的人出现在你的视野中。
“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”库克表示。他将Vision Pro视为一个伟大历程的起点。
除了硬件，软件生态和内容生态是困扰AR/VR产业发展的重要瓶颈，苹果也没有忽略这一点。苹果表示开发者可以使用熟悉的工具和架构为Vision Pro打造APP，前者还分享了开发者工具和启动开发工作所需的一切。在内容生态上，苹果专门邀请迪士尼CEO艾格现场宣布迪士尼与Vision Pro的合作。
不过，高昂的售价、未知的产品体验以及量产进度都是当下横亘在Vision Pro面前的难题。所以，发布会后，A股苹果产业链公司以及MR概念股都出现不同程度的下跌，不少个股跌幅甚至超过10%。
然而从长远看，技术的发展从来不是一蹴而就。就像智能手机、平板电脑、TWS耳机一样，随着苹果入局，搭建硬件、软件、内容生态的Apple Vision Pro将对AR/VR产业的发展有不小推动。在终端产品的竞争背后，产业链公司的竞争也将肉眼可见地更加激烈。
02
歌尔股份与立讯精密的新战场
在Vision Pro发布之前，苹果MR设备的供应链厂商早已传遍网络，而立讯精密被个别媒体称为最大赢家。
今年2月，《日经亚洲评论》报道，苹果公司已与中国制造商立讯精密达成协议开发其即将推出的增强现实（AR）智能眼镜。被称为“最准苹果分析师”的天风国际郭明錤也在推特发文，他预计和硕可能将AR/MR开发团队与生产资源在2023年上半年转移至由和硕与立讯合资的立铠。因为立铠由立讯主导，相当于由立讯接手该产品后续的设计与生产。
如果属实，那么歌尔股份的地位将遭到挑战。
在A股的果链企业中，歌尔股份是特立独行的一个，也是在VR/AR产业布局最深的。随着智能手机为代表的消费电子陷入增长瓶颈，立讯精密、长盈精密(行情300115,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)等争相布局新能源车，而歌尔股份却将更多的资源投入到AR/VR，并且早已成长为全球AR/VR代工龙头。
中泰证券(行情600918,诊股)研报显示，歌尔股份是Meta、PICO、索尼等头部VR品牌的核心代工厂商，在中高端VR代工市场份额接近80%。除此之外，歌尔股份还具备优秀光学、声学能力，可提供菲涅尔透镜、Pancake等多种VR光学方案。在AR领域，除了Birdbath、棱镜等基础AR光学方案外，歌尔股份还可提供DLP、LCOS、LBS、Micro-OLED等多种光机模组，并且和高通、WaveOptics、Kopin等厂商密切合作。
由此看来，歌尔股份在VR/AR产业链的竞争力不可谓不强，但即使如此也没能成为Vision Pro的代工厂，反而是立讯精密捷足先登。
某种程度上，歌尔股份与立讯精密就像一对冤家，在业务拓展的过程中相互厮杀、你追我赶。而科技巨头往往也不愿意上游的供应商一家独大，因此会培养相应的竞争对手与之竞争。在这种策略下，无论是歌尔股份还是立讯精密都不可能在某个行业或环节占据绝对优势。
歌尔股份去年的暴跌就与某大客户通知，暂停生产其一款智能声学整机产品有关。外界普遍认为该大客户就是苹果，声学整机产品是AirPods Pro 2。而据郭明錤的说法，为了填补生产缺口，这部分订单被立讯精密独家接下，后者也成为AirPods Pro 2的独家组装厂商。不过，在今年2月，郭明錤称歌尔股份又将恢复AirPods Pro 2的生产。
回到AR/VR设备。在WWDC之前，占据全球9成VR终端市场份额的Meta，抢先发布了Quest 3。尽管500美元的售价表明，Quest 3与Vision Pro并非直接竞争对手。但苹果的入局已经表明，未来Meta的市场份额将面临重大挑战。
而在品牌厂商的背后，歌尔股份和立讯精密两家代工龙头的新战场也随之开启。
