(资料图片仅供参考)

A股前三季度总营收突破50万亿

三季报披露落下帷幕，A股近5000家上市公司正式“交卷”。证券时报·数据宝统计，今年前三季度，A股公司实现总营收52.34万亿元，同比增长8.11%；实现归母净利润4.39万亿元，同比增长0.93%。与历史对比，A股前三季度营收和净利润均创历史新高，其中营收占同期GDP比例首次突破60%，为历史最高水平。

分行业来看，申万18个一级行业前三季度营收突破万亿，其中商贸零售行业退出万亿营收之列。石油石化、建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等五大传统行业营收超过3万亿元。石油石化行业以总营收6.26万亿元登顶行业营收榜，同比增长26.65%。美容护理、综合、社会服务三大行业垫底，营收均不足千亿。

与去年同期相比，电力设备行业营收大幅提升，以45.17%的增速排名行业第一。由于聚集了光伏、风电、锂电池、燃料电池、特高压等高景气赛道公司，电力设备行业过去几年来营收持续增长，今年前三季度营收达到2.19万亿元，创历史新高。石油石化、公用事业、基础化工、有色金属、煤炭等与能源相关的行业营收增速均超过10%。

从单家公司来看，前三季度营收超千亿的公司有84家，数量创历史新高。数据宝发布《2022年A股前三季度营收排行榜》，进入排行榜前50的门槛小幅提升至1712亿元。建筑装饰、银行、交通运输、非银金融等四大行业入围公司数量最多，合计占比超过一半。营收排名前7位的公司被“中字头”公司包揽，中国石油(行情601857,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)及中国建筑(行情601668,诊股)等3家央企营收超万亿。

14个行业前三季度净利超千亿

数据宝统计，今年前三季度银行业贡献了A股最多的净利润，行业净利润达到1.59万亿元，占A股总净利润比例达到36.3%，是唯一净利润破万亿的行业，同比增长8.02%。

除银行业外，还有13个行业净利润总额超过千亿，石油石化、非银金融、煤炭、医药生物、电力设备等行业净利润总额靠前。与去年同期相比，综合、有色金属、电力设备、煤炭等4个行业净利增速超过50%。

社会服务行业是唯一净利润亏损的行业，今年前三季度该行业净利润为-9.67亿元，创十年来新低。社会服务行业包括酒店、旅游、餐饮、教育培训等公司，受疫情冲击较为明显。数据宝统计，社会服务行业中，七成公司营收出现下滑，净利润亏损或者同比下滑的占七成左右。

数据宝发布《2022年A股前三季度净利润排行榜》，进入排行榜前50的门槛提高至150亿元，金额相比去年提升27%。金融类企业入围数量最多，其中银行业、非银金融行业各有18家和5家入围。百亿净利润公司有63家，数量创历史之最。千亿净利润公司有7家，除了工建农中四大国有银行外，还有中国石油、中国海油(行情600938,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)。

数据宝统计，上市时间在五年以上，且今年前三季度营收和净利润均创历史新高的公司超过600家。这些公司中，按照区间成交均价计算，北上资金10月以来增持超亿元、最新滚动市盈率低于20倍的公司仅31家。天齐锂业(行情002466,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)获北上资金加仓超过10亿元，宁波银行(行情002142,诊股)、广汇能源(行情600256,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)等均被大幅加仓。

从估值看，这31家公司中，有17家滚动市盈率低于10倍，达安基因(行情002030,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)仅4倍左右。

上述31家公司主要为权重大盘股，平均A股市值达到754亿元。二级市场表现来看，今年以来这些公司股价平均跌幅5.03%，大幅跑赢同期上证指数。中矿资源(行情002738,诊股)、陕西煤业、广汇能源、华发股份(行情600325,诊股)等4股累计涨幅超过50%。博腾股份(行情300363,诊股)、正泰电器(行情601877,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)回撤幅度较深，年内跌幅均超过50%。

近200家公司业绩超机构预期

数据宝统计，机构研报认为前三季度业绩超预期的公司合计有近200家。成长性行业成为超预期公司集中营，其中电力设备、医药生物、汽车等行业公司数量最多，均贡献超过25家。此外，机械设备、电子、食品饮料等行业均贡献10家。

从净利润增速来看，上述这些公司中，有50家前三季度净利润同比增长超过100%，爱旭股份(行情600732,诊股)、德方纳米(行情300769,诊股)、均胜电子(行情600699,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、海目星(行情688559,诊股)等公司净利润增速均超过5倍。营收增速方面，神州细胞(行情688520,诊股)、德方纳米、双良节能(行情600481,诊股)、瑞丰新材(行情300910,诊股)、大全能源(行情688303,诊股)等17家公司增速均超100%。

这些超预期公司中，哪些未来将延续高成长？数据宝根据以下三个条件，统计出未来业绩持续高成长公司，条件包括：1、评级机构在5家以上；2、今年、明年、2024年机构一致预测净利润增速均在30%以上；3、两家以上机构研报认为公司三季报业绩超预期。

剔除2021年以来上市次新股后，合计只有34家公司入围。从行业分布来看，这些公司主要分布在机械设备、电力设备、汽车、电子等行业，其中机械设备行业公司数量最多，达到8家。整体来看，上述公司多为成长性较好的板块。

市值方面来看，榜单中有5家千亿市值公司，包括山西汾酒(行情600809,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)等。其中，宁德时代(行情300750,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、晶科能源(行情688223,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)多属于部分成长行业的龙头标的。市值较低公司包括今天国际(行情300532,诊股)、芯能科技(行情603105,诊股)、兴瑞科技(行情002937,诊股)等，均不足百亿元。

比亚迪、宁德时代、伯特利(行情603596,诊股)等均有10家以上机构认为公司前三季度业绩超预期。其中，比亚迪有13家机构认为公司业绩超预期。例如华创证券表示，新能源行业的增长、变革并未结束，比亚迪的“成长”也未放缓。类比欧美日的汽车工业发展，比亚迪有望在新能源汽车发展浪潮中成为中国汽车工业的标杆之一，看好公司穿越当下成长的困境。

从今后三年机构一致预测净利润增速均值看，比亚迪、海目星、派能科技(行情688063,诊股)等7家公司均超过100%。其中，比亚迪机构一致预测今年净利增速超过301%，明年增速超过74%，2024年增速超425%，增速平均值超过139%居首。

在市场回落的情况下，部分公司依然获得北上资金增持。数据宝统计，派能科技10月以来累计获得北上资金增持近8亿元居首。此外，拓普集团(行情601689,诊股)、伯特利等个股均获得北上资金增持超亿元。

从机构预测市盈率来看，璞泰来(行情603659,诊股)、今天国际、双良节能、春风动力(行情603129,诊股)、银轮股份(行情002126,诊股)等公司机构一致预测今年市盈率均低于30倍。榜单中多家公司股价10月逆市大涨，其中鼎阳科技(行情688112,诊股)大涨44.5%高居榜首，今天国际、中复神鹰(行情688295,诊股)、兴瑞科技、纳思达(行情002180,诊股)等涨逾30%。另外还有9家公司上个月股价创出年内新高。