(资料图片仅供参考)

昨夜，科技谷歌大跌超7%，市值蒸发超1000亿美元。

2月7日，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊号召员工一起来测试聊天机器人(行情300024,诊股)Bard，这是谷歌开发的用来对抗最近大火的CHATGPT的新产品，当日股价大涨。

2月8日，测试当天，Bard首秀翻车，在用户提问中给出了错误回答，昨夜谷歌股价大跌。

正所谓，成也萧何，败也萧何。

1

ChatGPT概念分化，新玩家纷纷涌入

今日，ChatGPt概念出现分化。昔日概念龙头股海天瑞声(行情688787,诊股)盘中跌超13%，云从科技(行情688327,诊股)盘中跌超14%。

任何资产经历一番爆炒后，总免不了争议与质疑。除了谷歌翻车外，周三晚间，海天瑞声、云从科技双双收到上交所监管工作函。

海天瑞声发布股票交易严重异常波动公告，还表示，“截至公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。公司认为整个AIGC领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果等需要冷静分析、避免短期盲目过热。”

云从科技同样发布公告称，公司未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。

即便如此，ChatGPt战场依旧硝烟四起，新玩家纷纷涌入。继百度宣布将推出聊天机器人“文心一言”，三六零(行情601360,诊股)也表示，计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。此外，阿里巴巴、京东、网易有道等陆续表态，已开发或计划开发类ChatGPT相关产品。

今日，人工智能ETF继续上涨，今年以来，累计涨幅高达20%。

（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）

？？？？？

人工智能赛道的竞争愈发激烈，对于这个爆火的大风口，谁会率先突围崛起？

2

2023年，“与消费谈恋爱，与科技结婚”？

2月6日，中国人保(行情601319,诊股)财险公布的一份“禁酒令”在市场疯传，在情绪引导下，当日白酒板块集体下跌。但随后白酒板块很快止跌，股价缓慢回升。

这份“禁酒令”并未在资本市场引起过大波澜，主要是源于“禁酒令”并非新鲜事务，早在17年前保监会就已有禁酒文件，且此次盛传的“禁酒令”是个别公司要求，对行业预计不会有太大影响。

此外，多家券商分析师也出面解释。其中，华创证券沈昊表示，今年是白酒行业基本面较为强势的一年，情绪影响下的短期回落就是非常好的买点机会。

无独有偶， 国泰君安(行情601211,诊股) 证券 举办2023年春季策略，研究所所长黄燕铭在会上直言，“2023年将是中牛市，跟消费谈恋爱，跟科技结婚”。

今日消费应声大涨，住宿餐饮、食品饮料均有所表现。

？？？

黄燕铭认为，近期大盘指数开始出现回调，短期的回调为未来孕育着新的希望。

对于消费行业，黄燕铭表示，2021年10月、11月、12月到今年的1月、2月主要是经济恢复，特别是消费恢复带来的投资机会。第一个前半阶段的行情主要表现在消费恢复带来的消费类股票投资机会。消费恢复的行情走到今天已经进入到了后半阶段。

此外，从现在开始到未来两三个月，整个A股市场将迎来很重要的切换时间，从消费价值的回调过程中逐步切换到科技板块。

对于科技行业，黄燕铭认为，未来这段时间科技应用股票重点将在三个方向：一是计算机。包括 人工智能 、 信创 等。二是互联网平台，由于还是要发展经济、发展就业，所以互联网平台要重点去看。三是 新能源 ，重点是在新的领域，比如钠电、其他的新应用。

值得注意的是，黄所在市场上经常被调侃为“反指”。

2018年年底的时候，黄所曾经说，“上证指数会跌破2300”，结果在2019年1月上证在2440点见底，随后一路涨至19年4月的3288点。

19年4月2日，黄所再度发声，“还没上车的赶紧上车，3200到3500点没什么阻力”。然而上证指数在4月8日的3288点就见顶了，直至2020年7月才回到相同位置。

？？？

身为一家券商的研究所所长，黄燕铭究竟是不是“反指”，留给时间来证明。

3

国补退出，新能源车企交成绩单

2022年底，由于国补即将退坡的原因，新能源汽车产业链一直面临回调的压力。　

1月份新能源汽车销量是“国补”退出后的首份成绩单，受到市场广泛关注。

2月8日，乘联会数据显示，1月 新能源 乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%，去年12月出现的 新能源 车销量走缓特征仍在延续。

近期，多家 新能源 车企也先后公布1月份销售“成绩单”，突破万辆的企业降到7家，，同比减少4家，占新能源乘用车总量的76%，集中度进一步提升。

“蔚小理”方面，除了 理想汽车 销售量实现同比增长，其余两家车企均呈现同比下降。 理想汽车 交付新车15141辆，同比增长23.4%； 蔚来 汽车交付新车8506辆，同比下降11.87%； 小鹏汽车 交付5218台，较去年同期的12922台，下滑较为明显。

多家车企销量下滑，主要有两方面原因。一方面，去年12月份新能源汽车销量大涨造成高基数，环比来看数据出现下滑态势。另一方面，新能源汽车在补贴期间提前释放了消费者中长期需求，一旦补贴退坡，消费自然有所放缓。

显然，新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段。与此同时，在补贴政策本身便已释放大量需求后，当补贴政策退出，叠加特斯拉等头部企业降价，国内新能源车企的竞争压力与日俱增。

好消息是，自去年底以来碳酸锂价格持续下跌，最新价格为46.25万元/吨，较去年11月中旬的高点已下跌12.75万元/吨，跌幅超20%。原材料价格下行，车企的生产成本将会迎来一定程度的下降。

对于1月份低迷的销售数据，乘联会秘书长崔东树却十分乐观，他认为不必过度担忧。

他解释道，“目前各地政府对于汽车促消费都给予了高度的重视，这对于车市的拉动是极强的，一季度的“开门红”将在2月份得到明显体现。由于低基数效应，3月和4月也将出现销量暴增的情况。”