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今日下午，宁德时代(行情300750,诊股)发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌。骐骥换电由三部分组成：骐骥换电块、骐骥换电站以及骐骥云平台。

宁德时代介绍，换电成本方面，结合车电分离的商业模式，按照单车年行驶20万公里计算，单车可每年节省使用成本3-6万元。

在日前举行的2023世界动力电池大会期间，工业和信息化部副部长辛国斌表示，要研究编制换电技术标准体系，推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。

同样在本次大会上，中国电动重卡换电产业促进联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合发起《重卡换电产业互通互换发展倡议》。国家电投启源芯动力、中国石油(行情601857,诊股)销售公司、三峡绿动、宁德时代、上汽红岩、吉利阳光明岛、北汽福田、陕重汽、重汽、宇通客车(行情600066,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、徐工新能源等响应本次倡议。

此外，上海充换电展于6月7日开幕，主流设备、运营商均有参展，包括华为、ABB、特锐德(行情300001,诊股)、盛弘股份(行情300693,诊股)、英飞源、阳光电源(行情300274,诊股)、科士达(行情002518,诊股)等。

▌我国换电站保有量逐步增长 换电重卡渗透率提升速度或超预期

如今，我国换电站保有量稳定增长。数据显示，2023年4月全国乘用车换电站保有量累计达2102座，4月当月换电站新增铺设53座，环比增长2.59%。4月全国换电站增量最多的省市为江苏省，新增铺设量为8座，其次为广东省和上海市，新增换电站分别为6/5座。

全国换电站保有量前十的省市保有总量为1550座，占全国换电站保有总量的73.74%，其中北京、广东和浙江的换电站保有量均超过200座，保有量分别为295/264/240座。

值得一提的是，2023年4月换电重卡销量为1165辆，环比上升35.47%，同比上升117.35%，在新能源重卡销量中占比为50.87%。而在此前的工信部371批新车公示中，换电式自卸车上榜24款，居榜首，环比增长300%，领涨各细分车型。

一方面，由于重卡日均运营里程更长，且几乎需要24小时连续作业，券商指出，相较其他公共领域商用车，新能源重卡已优先跑出经济性，换电重卡全生命周期成本较燃油重卡降低16%，测算燃油重卡与换电重卡成本持平的油价平衡点为5.99元/L。

另一方面，相较充电，换电对重卡而言效率更高。重卡充电需要1-2小时，换电仅需5分钟；换电站占地面积更小，土地坪效更高；且在车电分离模式下，换电重卡的购置成本更接近传统燃油重卡。因此开源证券指出，换电是更符合重卡生产资料属性的理想补能方式。

广发证券(行情000776,诊股)也补充称，换电重卡渗透率提升速度或超预期，相关公司此块业务有望超预期发展。

落实到产业链具体环节上，券商认为换电站运营商是协同重卡换电产业链的核心环节，产业链还可进一步延展至梯次利用和电池回收。换电站重资产属性天然具备门槛，对参与者资金实力提出较高要求。同时，协同全产业链、率先兼容更多车型等前期投入更筑壁垒。建议关注瀚川智能(行情688022,诊股)、博众精工(行情688097,诊股)、科大智能(行情300222,诊股)、协鑫能科(行情002015,诊股)、汉马科技(行情600375,诊股)、蓝海华腾(行情300484,诊股)。