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国信证券15日研报指出，华虹半导体(1347.HK)2Q23毛利率略高于指引区间，3Q23指引业绩环比下滑。月产能增加至34.7万片折合八寸晶圆，产能利用率保持高位。其中分立器件保持增长，工业及汽车收入强劲；科创板成功上市，新一轮产能增长周期来临。该行看好公司专注“8+12”特色工艺战略的发展前景，预计2023-2025年营收至24.17/24.76/28.79亿美元，对应2023-2025年0.73/0.69/0.65倍PB，维持“买入”评级。