环球观点：上市公司再融资动态周报：广州港、力量钻石等7家上市公司定增募资逾120亿

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统计显示，上周（2022年9月19日至25日）A股上市公司再融资项目实施、预案（拟）募资金额合计达345.07亿元。

A股上市公司上周共计实施定增7起，实际募集资金123.75亿元。5家上市公司披露定增预案，4家披露预计募资规模，合计募集约56.38亿元，另有1家未披露募集规模。

图1：上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行8起，发行规模合计116.22亿元。3家公司披露了可转债发行预案，拟发行规模21.54亿元。3家公司实施可交换债，发行规模为27.18亿元。

7家公司实施定增广州港、力量钻石募集资金居前

上周发布的定增股份上市公告书中，以定增股份上市日统计，共计实施定增7起，实际募集资金123.75亿元。

图2：上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司中，广州港的实际募资总额排在首位。广州港共发行约13.51亿股，发行价格为2.96元/股，实际募集资金总额约40亿元。其募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目及补充流动资金。

实际募集资金排在第二位的是力量钻石，该公司发行约2414.88亿股，发行价格为162.01元/股，实际募集资金总额约为39.12亿元。其募集资金净额将用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。

除此之外，云南能投(行情002053,诊股)和澳海科技的募集规模均高于15亿元，分别为18.66亿元和16.77亿元，分别发行约1.60亿股和4100万股，振江股份(行情603507,诊股)、前沿生物(行情688221,诊股)和原尚股份(行情603813,诊股)的募集资金均低于6亿元。

5家公司披露定增预案海目星(行情688559,诊股)拟募集20亿元

以首次披露预案公告日统计，上周A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计5起，4家披露预计募资规模，合计募集约56.38亿元；另外，新金路(行情000510,诊股)未披露募集规模。

图3：上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看，上周披露定增预案的公司中，海目星预计募集资金规模最大。海目星此次拟发行不超过6051.80万股，募集资金不超过20亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目海目星激光智造中心项目和补充流动资金。

其次是祥鑫科技(行情002965,诊股)，公司拟发行不超过5000万股，募集不超过18.38亿元。募集资金扣除发行费用后拟用于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目、常熟动力电池箱体生产基地建设项目及宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目。

岭南股份(行情002717,诊股)拟发行不超过约4.17亿股，拟募集资金总额不超过10亿元，其发行对象为华盈产业投资。扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

天赐材料(行情002709,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)等8家公司发行可转债募资逾110亿元

以发行公告日统计，上周A股上市公司实施可转债发行8起，发行规模约116.22亿元；实施可交换债3其，发行规模为27.18亿元。

图4：上周实施可转债及可交换债发行A股上市公司

上周可转债发行规模最大的是天赐转债，其发行主体是天赐材料，公司拟募集约34.1亿元用于锂电新材料、双氟磺酰亚胺锂、电解质基础材料等项目以及补充流动资金。此次发行的可转债初始转股价格为48.82元/股。截至9月26日收盘，公司股价报收46.46元/股。