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一、一周复盘

【五天要闻回顾】

国内

离岸人民币兑美元跌破7.1关口

美联储如期宣布加息75个基点。在美元大幅走强的推动下，9月22日离岸人民币对美元跌破7.1关口，最低报7.1057，这距离人民币破7仅隔了一周时间。

中国央行：以市场驱动、企业自主选择为基础 稳慎推进人民币国际化

进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

9月LPR维持不变！1年期3.65%，5年期以上为4.30%

今年以来，1年期LPR已累计下行15个基点，5年期以上LPR累计下行35个基点。分析认为，年内5年期以上LPR仍有调降空间。

不允许接入证券系统的反采？相关人士：没有这回事

周五一则传言影响A股，传“今天开始不允许接入证券系统的反采，无论是主观还是量化涉及到券商高频系统的或席位的暂时不能新接入，预计波动率会下降，成交继续萎缩”。券商人士表示此系误读，并没有收到相关的特别要求，而是近期暂停系统升级，包括但不限于集中交易系统、运营系统、托管外包系统等等。此外，今年6月份，中证协曾要求券商暂缓执行非必要的系统升级。。

国常会：第四季度将收费公路货车通行费减免10% 政府定价货物港务费降低20%

确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。第四季度将收费公路货车通行费减免10%，政府定价货物港务费降低20%。注：次日物流行业高开。

口腔种植体集采即将开展

口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室22日公告，本次口腔种植体系统集中带量采购产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统。

农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动

全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。

电池级碳酸锂涨2500元/吨 均价报51万元/吨

22日数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，其中，电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报51万元/吨；氢氧化锂涨3500-5000元/吨；镍豆涨3800元/吨；锰酸锂涨1000-1500元/吨。

要闻还包括，央行：目前我国定期存款利率约为1%至2%，贷款利率约为4%至5%；邱勇任上交所党委书记；银保监会：房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转；商务部：将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入；工信部：加快修订完善光伏标准体系，推进光伏组件回收利用；国家卫健委：2035年左右60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中占比将超30%；发改委：我国新能源(行情600617,诊股)汽车保有量已占全球50%左右，为全球市场提供超过70%的光伏组件；国内成品油价迎年内第七跌，加满一箱油将少花11.5元；江西发布气象干旱红色预警，95%区域达到特旱；香港恒生指数创2011年11月以来收盘新低；被传失联？蔡嵩松朋友圈深夜回应：正常休假中；蜜雪冰城A股上市申请已获受理并正式预披露招股书，拟登陆深交所主板；腾讯否认考虑出售滴滴、贝壳、美团股权的媒体报道；上交所三季报预约披露时间出炉，上机数控(行情603185,诊股)、康缘药业(行情600557,诊股)拔得头筹。

海外

美联储宣布加息75个基点 今年以来第五次加息

美联储将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间，符合市场预期。这是美联储今年连续第三次加息75个基点，创自1981年以来的最大密集加息幅度。注：当日美股三大指数盘中大幅震荡，尾盘下挫集体收跌。

WTI原油跌破80美元/桶 为1月份以来首次

周五国际油价大幅下挫，WTI原油期货收跌5.69%，报78.74美元/桶，本周累计下跌逾7%，跌破80美元/桶，创1月中旬以来新低。

要闻还包括，英国央行宣布加息50个基点至2.25%，自去年12月已连续7次加息；瑞士央行结束持续8年的负利率政策；美元指数站上112关口，续刷20年新高；俄罗斯宣布进行部分动员；欧盟拟推出5650亿欧元能源计划，大力发展光伏和新能源汽车。

【市场概览】

市场综述

本周全球权益市场依旧低迷，A股延续调整态势，但较欧美股指而言跌幅明显较小，同时内部表现也略显分化，表现为沪强深弱。沪指累计下跌1.22%，深成指累计跌2.27%，创业板指累计下跌2.68%，科创50指数累跌3.76%。外盘方面，美股四连跌，道指创近两年新低，恐慌指数飙升。。

成交观潮

全球股市全线走弱，叠加国庆长假将至，A股市场交投低迷，量能继续萎缩，五个交易成交额均低于7000亿元，周三周四更是不足6500元；本周两市日均成交额为6516.54亿元（上周为8156.97亿元）。

板块冷暖

本周申万31个一级行业多数下跌，仅有5个行业累计录得上涨。其中煤炭领涨（+3.43%）、有色金属（+1.56%）、石油石化（+1.23%）周涨幅靠前，电力设备、综合也小幅上涨。美容护理跌近8%，建筑材料、电子跌幅超过5%，医药生物、轻工制造、传媒、家用电器跌幅居前。

在东财概念类指数中，油价相关、页岩气、天然气等涨超3%，动力电池回收、钠离子电池、有机硅、TOPCon电池、钙钛矿电池等题材板块亦有相对出色表现。植物照明、体外诊断、化妆品、氮化镓、新冠检测碳化硅等跌幅居前，另外智能电视、第三代半导体、数据安全、增强现实、LED、医疗器械、鸿蒙、VPN、数字货币、EDA概念等题材板块本周表现同样低迷。

牛熊榜单

踩中钠离子电池概念风口，同兴环保(行情003027,诊股)恰因发布利好公告而连续五日涨停，9月16日晚间，公司称与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议，开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关的基础、前瞻性技术和关键共性技术研究，并进行产学研合作，同为钠离子电池概念股的维科技术(行情600152,诊股)本周亦累计涨超25%；装修装饰板块中的东易日盛(行情002713,诊股)在本周后三日连续涨停；游戏联名带火RIO鸡尾酒，母公司百润股份(行情002568,诊股)股价大涨近3成；航运港口板块活跃，招商南油(行情601975,诊股)涨逾28%；北交所个股局部活跃，邦德股份(行情838171,诊股)、则成电子(行情837821,诊股)分别上涨26.48%、24.49%；拟就HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池产业化技术开发等签署合作协议及成立合资公司，宝馨科技(行情002514,诊股)3天2板；弘业期货(行情001236,诊股)本周涨超22%，消息面上，公司在9月19日盘前发布多份人事变动公告，其中包括董事长周勇辞职，周剑秋接棒，首席风险官邱相骏辞职，占洁莹暂代履职。

本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

“进军核电计划”再被否，乐通股份(行情002319,诊股)复牌股价重挫，成为本周第一熊股；万隆光电(行情300710,诊股)公布利好后股价不涨反跌，海波重科(行情300517,诊股)亦是如此，本周累计跌逾25%；奥飞娱乐(行情002292,诊股)、楚天龙(行情003040,诊股)、世名科技(行情300522,诊股)同样跌超20%，其中楚天龙因公司实控人之一毛芳样因涉嫌违法被留置，世名科技则公告称红塔创新拟减持不超2%的股份；本周多只白马股轮番杀跌，其中三安光电(行情600703,诊股)累计跌超18%；泰坦科技(行情688133,诊股)、星帅尔(行情002860,诊股)同样进入前十大熊股之列。

本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

新股风向

近期新股上市破发现象有所抬头，本周A股市场13只上市新股交易，7只新股上市首日收盘破发，分别为邦彦科技、磁谷科技(行情688448,诊股)、诺诚健华(行情688428,诊股)、捷邦科技(行情301326,诊股)、帕瓦股份(行情688184,诊股)、华宝新能(行情301327,诊股)、万得凯(行情301309,诊股)，截止周五收盘，目前上述七只新股仍处在不同程度的破发状态，其中万得凯较发行价跌幅达22.05%。科创板新股德邦科技(行情688035,诊股)为本周上市首日表现最好的新股，公司专业从事高端电子封装材料研发及产业化，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，上市首日涨64.46%，另外浙江正特(行情001238,诊股)上市后股价连续五日涨停（含首日顶格上涨44%）。

资金情绪

本周A股延续调整，北向资金累计净卖出61.34亿元。其中沪股通净卖出31.01亿元，深股通净卖出30.33亿元。周一净买入16.03亿元之后，录得连续四个交易日净流出。

从净买入金额来看，北向资金本周净买入天齐锂业(行情002466,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)等金额较多，其中，天齐锂业被净买入8.74亿元，美的集团被净买入7.28亿元，闻泰科技被净买入5.26亿元，立讯精密(行情002475,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)等被净买入额度居前。

从净买入量看，北向资金净买入中国电信(行情601728,诊股)近4800万股，净买入农银银行、包钢股份(行情600010,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)超3000万股，净买入江苏银行(行情600919,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)、浙商银行(行情601916,诊股)、万科A、渝农商行(行情601077,诊股)超2000万股，净买入交通银行(行情601328,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)、新钢股份(行情600782,诊股)、宝丰能源(行情600989,诊股)等超1000万股。值得关注的是，多只银行股现身净买入量TOP20榜单。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

“茅系股”、“白马股”遭外资出逃，从金额来看，北向资金净卖出贵州茅台(行情600519,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等居前，其中，贵州茅台被净卖出12.44亿元，阳光电源被净卖出7.82亿元，东方财富被净卖出6.51亿元，牧原股份被净卖出6.1亿元，宁德时代、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)被净卖出超5亿元；

从净卖出量看，北向资金净卖出钒钛股份(行情000629,诊股)5825.26万股，净卖出招商轮船(行情601872,诊股)4365.56万股，净卖出中国铝业(行情601600,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)、南山铝业(行情600219,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)超3000万股，净卖出平安银行(行情000001,诊股)、中南建设(行情000961,诊股)、中天金融(行情000540,诊股)、东方财富等超2000万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

主力资金

主力资金方面，本周主力资金合计净流出713.57亿元。净流入电池、煤炭行业、船舶制造、装修装饰、能源金属、石油行业、橡胶制品、航空机场、电源设备、光伏设备等行业，净流出半导体56.71亿元，净流出互联网服务、软件开发、消费电子、房地产开发、光学光电子等板块居前。主力资金净流入华宝新能10.25亿元，净流入宁德时代、亿纬锂能(行情300014,诊股)、云天化(行情600096,诊股)超5亿元，南都电源(行情300068,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、锡装股份(行情001332,诊股)等获加仓额度居前。主力资金净流出东方财富19.77亿元，净流出三安光电、歌尔股份(行情002241,诊股)、中通客车(行情000957,诊股)分别为13.58亿元、12.22亿元，7.82亿元，净流出片仔癀(行情600436,诊股)、西藏矿业(行情000762,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)等等遭抛售额度居前。

机构调研

市场依旧低迷，底部渐行渐近，机构加快调研步伐，近一周已披露机构调研的上市公司数量达到187家（上周为125家），重点集中在机械设备、基础化工、电子、电力设备、医药生物、汽车等行业。其中4家公司获得超100家机构调研，分别为凯美特气(行情002549,诊股)、怡合达(行情301029,诊股)、标榜股份(行情301181,诊股)、美畅股份(行情300861,诊股)，其中凯美特气成为机构“宠儿”，合计有140家机构调研了该公司，此前公司再签稀有气体大单，9月21日，公司接待了浙商证券(行情601878,诊股)、博时基金、安信基金、成泉资本、宝盈基金等多家机构调研；路德环境(行情688156,诊股)获得了93家机构调研，恺英网络(行情002517,诊股)、金龙鱼(行情300999,诊股)、新开源(行情300109,诊股)、四方达(行情300179,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)、万润股份(行情002643,诊股)、新莱应材(行情300260,诊股)等迎来超50家机构调研。

二、周末要闻

美元指数突破113整数关口；

美国取消对伊朗的部分出口限制；

商务部：中方愿同G20其他成员一道，积极参与世贸组织改革；

我国成功发射试验十四号和试验十五号卫星；

山东舰副舰长：我们会有多个航母战斗群驰骋大洋；

北京证券交易所投资者开户数达515万户；

诺安基金原党支部书记、总经理奥成文接受纪律审查和监察调查；

三、下周前瞻

【交易必知】

9月25日-30日

第二届上海国际生物医药产业周

9月26日-27日

2022中国云网智联大会

9月27日

国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标

9月27日-28日

煤炭企业数字转型与数字经济发展论坛

9月30日

国家统计局公布9月制造业PMI数据

互联网弹窗新规9月30日起施行

10月1日起

《电子烟》强制性国家标准实施

【新股申购】

下周（9月26日-9月30日）共有10只新股发行。其中，周一3只：亿能电力(行情837046,诊股)（北交所）、哈铁科技(行情688459,诊股)（科创板）、海能技术(行情430476,诊股)（北交所）、美好医疗(行情301363,诊股)（创业板）；周二3只：中科美菱(行情835892,诊股)（北交所）慧博云通(行情301316,诊股)（创业板）、美能能源(行情001299,诊股)；周五3只：灿瑞科技(行情688061,诊股)（科创板）、星环科技(行情688031,诊股)（科创板）、瑞晨环保(行情301273,诊股)（创业板）。

另外，下周还有7只新股上市交易，9月26日上市的是信科移动(行情688387,诊股)、紫燕食品(行情603057,诊股)、一博科技(行情301366,诊股)、森鹰窗业(行情301227,诊股)；9月27日上市的是中纺标(行情873122,诊股)、天马新材(行情838971,诊股)；9月28日上市的硅烷科技(行情838402,诊股)。

【限售解禁】

下周（9.26-9.30）共有97家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约106.2亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1513.47亿元，环比本周数量增加，市值下降。

未来四周解禁情况

下周解禁数量较大的公司有中国人保(行情601319,诊股)、中国能建(行情601868,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)等。中国人保公告，本次上市流通的限售股为社保基金会持有的29.9亿股，占公司股本总数的6.76%，将于2022年9月25日限售期届满，自2022年9月26日起上市流通。本次限售股上市流通后，本公司无限售股股份。中国能建本次上市流通的限售股为股东国新控股和诚通金控持有公司的A股股份，数量为25.52亿股，占公司总股本的6.12%，将于9月28日起上市流通。

从实际解禁市值规模来看，双汇发展、传音控股(行情688036,诊股)、中国人保、航发动力(行情600893,诊股)、天奈科技(行情688116,诊股)、中国能建、爱旭股份(行情600732,诊股)、赛轮轮胎(行情601058,诊股)、中控技术(行情688777,诊股)等居前。

解禁量占总股本比例方面，20股解禁比例超10%。双汇发展比例居首，高达57.01%，解禁市值达468.15亿元；传音控股解禁比例也超过50%，壹网壹创(行情300792,诊股)、山石网科(行情688030,诊股)比例超过40%，君亭酒店(行情301073,诊股)比例达到38.59%；热景生物(行情688068,诊股)、大地海洋(行情301068,诊股)、还过股份、天奈科技解禁比例逾20%。