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摘要
云里物里(行情872374,诊股)今日申购；
发改委明确数字经济发展目标和下一步工作安排，适度超前部署数字基础设施建设；
央行定调：为年末经济提供充足流动性，促进楼市平稳健康发展、警惕通胀反弹压力；
国家发改委负责同志会见美中贸易全国委员会会长艾伦及美企业代表团；
财政部：1-10月证券交易印花税收入2355亿元，同比下降3.7%；
国家发改委：将继续择机投放中央猪肉储备；
美股三大指数收跌，纳指跌超1%。
隔夜外盘
美股三大指数收跌，纳指跌1.54%，标普跌0.83%，道指跌0.12%；零售、半导体、新能源车板块跌幅居前，塔吉特跌超13%，梅西百货跌逾8%，美光科技跌超6%；热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌近11%，腾讯音乐跌逾9%，蔚来跌超8%。
欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.31%，法国CAC40指数跌0.69%，德国DAX30指数跌1.16%。
热点聚焦
1、发改委明确数字经济发展目标和下一步工作安排 适度超前部署数字基础设施建设
国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关于下一步的工作安排，报告提到，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系。加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。持续提升数字公共服务水平，不断满足人民美好生活需要。不断完善数字经济治理体系，推动数字经济规范健康持续发展。全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障。积极参与数字经济国际合作，推动构建网络空间命运共同体。
报告指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济深度融合取得显著成效，具有国际竞争力的数字产业集群初步形成，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。展望2035年，数字经济迈向繁荣成熟期，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。
2、央行定调：为年末经济提供充足流动性！促进楼市平稳健康发展、警惕通胀反弹压力
央行发布2022年第三季度中国货币政策执行报告。在二季度报告提出下一阶段要“巩固经济回升向好趋势”的基础上，本次《报告》强调，“巩固和拓展经济回稳向上态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。《报告》提出，下一阶段要保持货币信贷平稳适度增长；结构性货币政策工具聚焦重点、合理适度、有进有退；构建金融有效支持实体经济的体制机制。对于货币信贷政策，《报告》提出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。
《报告》还提出，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。
《报告》指出，三季度物价涨幅总体温和，但要警惕未来通胀反弹压力。第三季度猪肉、蔬菜等食品价格上涨较快，而出行住宿等服务价格受疫情影响涨幅不及往年水平，CPI（消费者物价指数）上行总体较为温和。同时，国际原油等大宗商品价格震荡下行带动PPI（生产价格指数）涨幅持续回落，10月同比涨幅转负，预计年内将维持低位运行。
3、国家发改委负责同志会见美中贸易全国委员会会长艾伦及美企业代表团
2022年11月16日，国家发展改革委副主任连维良会见美中贸易全国委员会会长艾伦和其率领的美企业代表团，就中美经贸合作、扩大高水平对外开放、中国宏观经济形势等双方共同关心的议题进行了交流。来自埃克森美孚、波音、嘉吉、艾默生的美国企业代表参会并就在华运营情况与相关司局进行了沟通。
4、财政部：1-10月证券交易印花税收入2355亿元 同比下降3.7%
财政部发布数据，1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。印花税3889亿元，比上年同期增长2.3%。其中，证券交易印花税2355亿元，比上年同期下降3.7%。
5、乘联会：11月第二周乘用车市场零售27.8万辆 同比降12%
乘联会发布数据，11月7-13日，乘用车市场零售27.8万辆，同比下降12%，环比上周下降11%，较上月同期下降20%；乘用车市场批发29.0万辆，同比下降16%，环比上周下降19%，较上月同期下降16%。
6、国家发改委：将继续择机投放中央猪肉储备
国家发改委新闻发言人孟玮表示，下一步，将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，将会同有关部门持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。
7、个人养老金基金再扩容 多家公募上线开户预约
个人养老金基金迎来新进展，入选产品池迅速扩容。继上周40只养老目标基金增设个人养老金专属Y份额后，11月15日和16日，易方达、富国、国泰、万家、平安、华宝、国投瑞银等多家基金公司陆续发布公告，再度对超40只养老目标基金增设Y份额。至此，个人养老金基金产品数量已经超过80只，投资者通过个人养老金账户购买个人养老金产品有了更多选择。与此同时，本周以来，广发、南方、中欧、华宝等多家基金公司已经先后上线个人养老金账户的开户预约功能，个人养老金账户正式上线已经指日可待。
主题机会
1、海外禽流感导致国内引种受限 鸡苗价格创反弹新高
受海外禽流感影响，国内祖代白羽肉鸡引种受限，鸡苗价格持续上行。年内低点至今，累计涨幅超3倍。最新数据显示，11月16日，国内白羽肉鸡鸡苗报价4.7元/羽，再创反弹新高，较前一天上涨0.1元/羽。东方证券(行情600958,诊股)认为，由于北美禽流感持续恶化，短期内种鸡断档或持续，祖代供应减少预计逐级向下反应，白鸡价格有望开启反转。黄羽肉鸡产能去化相对明显，目前补栏偏弱，价格景气度有望持续。浙商证券(行情601878,诊股)孟维肖表示，受到祖代引种受阻以及强制换羽有限，再叠加消费边际好转，白羽鸡产品价格上涨趋势已定，利润将逐步在产业链间传导。可关注益生股份(行情002458,诊股)、民和股份(行情002234,诊股)等。
2、印尼倡议建立镍生产国联盟，镍资源争夺加剧
据报道，印尼投资部周三在一份声明中表示，印尼在与加拿大交流的过程中提议，建立一个类似于石油输出国组织（OPEC）的镍生产国联盟。印尼和加拿大分别是全球第一大和第六大镍生产国。分析指出，高镍是未来动力电池的重要方向，主流车企大都是高镍路线。随着高镍三元电池上游原材料相对碳酸锂的成本优势逐步凸显，以及海外镍、钴产能将逐步恢复和提升，高镍三元材料的价格竞争优势将会进一步显现。专家预计，到2040年全球镍资源30%以上将用于动力电池。可关注青岛中程(行情300208,诊股)、盛屯矿业(行情600711,诊股)等。
3、征集关键技术 中国6G将处于全球第一梯队
据报道，11月15日，由中国IMT-2030（6G）推进组和中国通信学会联合主办的2022全球6G发展大会在上海开幕，启动面向6G的关键技术全球征集，聚焦关键基础研究、新型无线技术、新型网络技术、新型安全技术、产业基础技术等重点方向，旨在将推动技术优化熟化与成果转化。工信部负责人表示，中国政府高度重视6G创新发展，预计2030年前后实现商用化。目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。中国6G研究推进方面处于全球第一梯队，未来中国将是全球最大的6G市场之一。可关注通宇通讯(行情002792,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)等。
公司新闻
1、腾讯每10股派发1股美团普通股 分派股息9.58亿股市值1594亿港元
腾讯控股在港交所公告，2022年第三季的公司权益持有人应占盈利同比增长1%至人民币399亿元；第三季的收入同比下降2%至人民币1401亿元。
同时，腾讯公告，董事会决议将按合资格股东持有每10股股份获发1股美团B类普通股的基准，以实物分派的方式宣派由公司透过Huai River及TML间接持有的约9.58亿股美团B类普通股的特别中期股息。以11月15日收市价每股166.4港元，待分派的美团股份的总市值约为1594亿港元。
2、云天化(行情600096,诊股)：拟定增募资不超50亿元 控股股东参与认购
云天化（600096）11月16日晚间公告，拟定增募资不超50亿元，用于投资建设20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目、30万吨/年电池新材料前驱体及配套项目之子项目“建设20万吨/年电池新材料前驱体装置”以及偿还银行贷款。控股股东云天化集团拟现金认购金额不低于7.5亿元（含本数）。
3、慈文传媒(行情002343,诊股)：与小派科技共同开发元宇宙视频内容生态圈
慈文传媒（002343）11月16日晚间公告，公司与小派科技（上海）有限责任公司同意就元宇宙生态内容等领域构建合作关系，并于近日签署战略合作框架协议。小派科技利用元宇宙硬件和生态持续开发的能力，和慈文传媒一起开创元宇宙生态产品，推动慈文传媒在影视内容生产中引入并应用VR等相关技术；双方共同推动VR视频创作平台建设，聚集VR内容制作公司、VR技术公司、VR内容创作者共同开发元宇宙视频内容生态圈。
4、永兴材料(行情002756,诊股)：控股子公司锂离子电池项目全面投产
永兴材料（002756）11月16日晚间公告，公司控股子公司湖州永兴锂电池技术有限公司超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产，并将参与宁波朗辰新能源有限公司50MW/100MWh独立储能电站项目（简称“朗辰项目”）建设。永兴锂电池承担项目中5MW/10MWh钛酸锂预制舱及附属设备的设计、制造、供货。
5、晶澳科技(行情002459,诊股)：拟102亿分期建设光伏一体化智能工厂及研发中心
晶澳科技（002459）11月16日晚间公告，全资子公司晶澳太阳能(行情000591,诊股)与石家庄市政府、石家庄高新技术产业开发区管委会签署《项目合作框架协议》，公司拟在石家庄高新技术产业开发区分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目，总投资约102亿元。
6、楚江新材(行情002171,诊股)：筹划第三代半导体专用碳基材料及装备项目
楚江新材（002171）11月16日晚间公告，近日，有媒体报道：公司控股子公司顶立科技董事长戴煜参加了“民革中央助力现代化新湖南建设招商大会”，现场签约了“第三代半导体专用碳基材料及装备项目”。经核实：顶立科技董事长戴煜于11月8日参加了民革中央和湖南省政府共同举办的招商大会，会上举行了集体签约仪式，意向规划建设第三代半导体专用碳基材料及装备项目，但尚未签订任何正式协议，投资金额也尚未确定。上述项目仍处于前期筹划论证阶段，存在一定不确定性。
7、艾可蓝(行情300816,诊股)：在非道路国四领域已与多家龙头客户开展项目合作
艾可蓝（300816）11月16日晚间披露股票交易异动公告，目前，在非道路国四领域，公司已与全柴动力(行情600218,诊股)、玉柴股份、道依茨、华丰动力等多家龙头客户开展项目合作，部分项目已开始量产。当地时间11月10日，欧盟委员会在官网公布了“欧洲第七阶段排放标准”（欧7）的提案。目前，国内尚未有国七相关政策的出台，请投资者理性投资，注意风险。
8、视觉中国(行情000681,诊股)：相关AI生成内容业务尚处初期阶段
视觉中国（000681）11月16日晚间发布异动公告，近期A股市场对AIGC相关概念关注度较高，公司旗下元视觉平台有发行AI生成的数字艺术品。公司相关AI生成内容的业务是依托公司既有的海量数据(行情603138,诊股)和商业应用场景，以及AI技术的相关积累，通过大数据分析学习，由公司旗下社区的摄影师、设计师和AI协同完成。公司相关业务尚处于初期阶段，预计短期内不会对公司财务情况产生较大影响。
9、京城股份(行情600860,诊股)：定增募资不超11.72亿元 拟收购北人智能100%股权
京城股份（600860）11月16日晚间公告，拟定增募资不超过11.72亿元，用于氢能前沿科技产业发展项目、智能制造产业园项目、收购北人智能100%股权、补充流动资金。公司控股股东、实控人京城机电拟认购此次非公开发行金额不低于2.5亿元。北人智能为公司控股股东的全资子公司，北人智能100%股权交易作价不超过4.2亿元，此次收购可使公司借此布局智能印刷装备行业。
10、海南橡胶(行情601118,诊股)：拟收购HAC公司36%股份 扩大国际加工产能及贸易规模
海南橡胶（601118）11月16日晚间公告，公司拟支付现金通过境外SPV收购中化新所持HAC公司5.74亿股已发行普通股股份，约占HAC公司已发行普通股的36%，收购价0.315美元/股，交易对价1.81亿美元。中化新为中化国际(行情600500,诊股)全资子公司。交易完成后，海南橡胶将成为HAC公司的间接控股股东，得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能；将利用HAC公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易；获得HAC公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园。此次股份转让完成后，将触发强制要约收购义务，境外SPV将以与协议转让相同的价格对HAC公司的全部剩余股份发起强制要约收购，最终至多持有HAC公司的70.8%股份。
11、先惠技术(行情688155,诊股)：累计收到宁德时代(行情300750,诊股)方面各类合同金额约7.55亿元
先惠技术（688155）11月16日晚间公告，自2022年8月31日起至今，公司及福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为7.55亿元。若销售合同顺利履行，预计将会对公司2022-2023年度业绩产生积极影响。
12、三孚新科(行情688359,诊股)：智动力(行情300686,诊股)预计向公司采购一批复合铜箔生产设备
三孚新科（688359）11月16日晚间公告，公司与智动力签订战略合作框架协议，智动力向公司预计首期采购“一步式”全湿法复合铜箔化学镀铜设备，预计合计金额（含税）不超过3.2亿元。公司将开展复合铜箔生产设备的研发、生产及销售的新业务，为公司复合铜箔电镀专用化学品的推广提供配套的生产设备，同时为下游客户提供复合铜箔制造的一站式技术解决方案。截至目前，公司的复合铜箔生产设备正处于中试阶段。
13、华电重工(行情601226,诊股)：签署新能源制氢工程示范项目PC总承包合同
华电重工（601226）11月16日晚间公告，公司与内蒙古华电氢能科技有限公司签署《内蒙古华电包头市达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目PC总承包合同制氢站部分》，合同金额3.45亿元，将于2023年内投产。
14、尔康制药(行情300267,诊股)：拟10亿元投建碳酸锂及其制剂项目
尔康制药（300267）11月16日晚间公告，公司计划自筹资金10亿元投资建设碳酸锂及其制剂项目，建设周期（含调试）预计6个月。碳酸锂为治疗躁狂症、双相情感障碍躁狂发作，以及精神分裂症的重要药物之一。此外，碳酸锂在畜牧业领域、新能源领域和化工领域也有广泛应用。
15、丰山集团(行情603810,诊股)：子公司与众钠科技战略合作 拟推进钠离子二次电池商用
丰山集团（603810）11月16日晚间公告，控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司与江苏众钠能源科技有限公司签订《战略合作协议》，双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。
16、雪人股份(行情002639,诊股)：与日本氢动力公司签署战略合作协议
雪人股份（002639）11月16日晚间公告，公司当日与日本株式会社水素パワー（简称“氢动力公司”）签署战略合作协议，双方将在氢燃料电池电堆技术研发、产业化、市场推广等方面展开密切合作。双方将共同推动氢燃料电池电堆在中国的产业化制造项目，加速推进公司氢能源业务快速发展。
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