(相关资料图)
今日AIGC行情全面放光，继续走向纵深！
开盘，拓维信息(行情002261,诊股)直接巨单封死一字板，加速走出三板行情，成为当下AIGC新一轮的最强风向标，给AIGC新分支“华为线“加注活力。
新能源和人工智能双重加持的智能驾驶赛道迎来诸多利好，智能座舱中唯一与英伟达达成合作的国产 Ti；er1德赛西威(行情002920,诊股)股价底部涨停突破压力位，中科创达(行情300496,诊股)也开始放量攀升……
一面是AIGC不断开新枝，散新叶；另一面，光模块的业绩主线继续得到市场认可，中际旭创(行情300308,诊股)缩量上涨再创新高，天孚通信(行情300394,诊股)新高、剑桥科技(行情603083,诊股)涨停……
一切正如价值线此前判断，新树发新枝，新树成大树……
不恋过去，放眼未来：新枝还能开多久，大树还能长多高？
本文发稿前传来消息，有中国光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能(行情000591,诊股)技术博览会时被现场带走。有媒体称，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走的，其中有常州一家未上市的光伏电池组件制造企业高管。这一消息下，明日光伏板块或将剧烈震荡。
新树发新枝1：
拓维信息的“光”能否在
四川长虹(行情600839,诊股)身上重现？
自上周四以来，拓维信息走出了三连板加速行情，成为当下AIGC新一轮的最强风向标。
从首日水下直线拉板，到次日高开震荡后封板，再到今日巨单堵死一字板，资金越来越坚决，这也将“华为线”服务器行情推向纵深。
在“华为线”服务器这条线上，一家老面孔公司，四川长虹，最近股价也稳步走强。未来，拓维信息的“光”能否在四川长虹身上重现？
简要对比两者的核心看点如下：
拓维信息的核心逻辑在于：唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，拥有兆瀚服务器。（详情可参照我们此前文章链接，文末）
而四川长虹的看点在于其子公司虹信软件和关联公司华鲲振宇（华鲲振宇为四川长虹集团投资企业，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工）。
虹信软件：华为欧拉系统认证（服务器操作软件）+华鲲振宇：唯一“鲲鹏+昇腾双领先级认证”拥有天宫服务器（华鲲振宇设计销售，虹信软件制造生产并且软件集成）。
1，服务器类型：兆瀚服务器主要基于昇腾310芯片，应用场景偏边缘侧，属中端。天宫服务器有使用昇腾310和昇腾910，使用场景涵盖边缘侧和云端，属中高低全涵盖，特别是对于大模型要求特别高的使用场景，一般使用云端，选用高端，天宫服务器更强。
2，处理能力来说，基于昇腾310的兆瀚服务器比不上使用昇腾910的天宫服务器，昇腾310相当于英伟达A100的一半算力，昇腾910相当于80%，甚至更多。
四川长虹为华鲲振宇代工，同样是代工服务器逻辑的工业富联(行情601138,诊股)近期走势也非常强劲，四川长虹后面走势值得期待。
新树发新枝2：
德赛西威和中科创达
能否就此跳起？
智能驾驶这个新能源和人工智能叠加的热门赛道，近日迎来了不少行业利好消息。
6 月 9 日，在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上，华为常务董事、智能汽车解决方案 CEO 余承东表示，中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底发布。
工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴也于 5 月中旬表示，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施，支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用。
此外，近期马斯克称为“安全性较人类驾驶达到10倍水平”的（Full Self-Drive）引起广泛关注。日前，特斯拉首席执行官埃隆 马斯克在社交媒体中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术（FSD）给其他车企。
实际上，在业内看来，FSD为特斯拉全栈自研成果，是特斯拉在自动驾驶领域核心竞争优势。FSD一旦入华，国内或将迎来智能汽车“ChatGPT时刻”，同时势必会引起国内自动驾驶赛道优胜劣汰。
中信证券(行情600030,诊股)认为，若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地，可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”，不论在增量需求还是商业模式层面，对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。
实际上，FSD尚未入华，已经成为国内新能源车企竞相对标的对象。 A股之中，关注度较高的龙头公司，如德赛西威、中科创达等能否就此跳起呢？
五月底，德赛西威在机构调研纪要中透露，公司高算力平台 IPU04 已在理想汽车等客户上实现规模化量产，并有大量在手订单将陆续实现量产配套，为智能驾驶业务保持高速增长提供强有力的支撑。轻量级智能驾驶域控制器 IPU02 将推出更多新方案，适配国内车市的中低至中高价位区间车型这一最大的细分市场，伴随着国内 L2、L2+级 ADAS 产品渗透率的快速提升，公司轻量级智能驾驶域控制器有望迅速迎来爆发式增长。
中金公司(行情601995,诊股)研究所认为，智能化作为德赛西威的长期战略，其渗透率彰显了韧性。德赛西威的IPU04产品目前已获得十余家主流车企定点，年内有望伴随理想等品牌进一步放量。德赛西威在智能驾驶领域布局领先，竞争优势有望保持。
中科创达即将推出新一代AI大模型魔方Rubik针对汽车、手机、物联网等多个主流智能场景，进行了定制化的优化与服务，以此满足细分市场客户对于大模型的需求。
民生证券称，中科创达AI应用生态整装待发。中科创达有望实现从智能应用为中心到模型驱动的机器与机器、机器与人交互的全新智能世界。Rubik大模型将与公司现有的智能汽车和物联网业务整合，并通过私有化部署和系统调优来满足各行业需求。公司有望通过大模型持续优化，将机器人(行情300024,诊股)变为现实，并在未来智能计算行业的toBtoC领域中发挥核心竞争优势。
新树成大树：
光模块的戏还能唱多久？
今日，以中际旭创、天孚通信为首的光模块继续稳步上涨，再创新高。
从三月份的朦朦胧胧到如今深入人心，光模块板块可以说是新树长成了大树，一些龙头公司股价已经翻了两三倍甚至还多。
不少投资者都在思考，光模块的戏还能唱多久？
1、空间上看，很多光模块公司这轮涨幅大概是2-3倍，龙头公司中际旭创今年的涨幅是350%，长的最多的弹性标的剑桥科技这轮涨幅刚过500%。要说这样的赛道将会出一两个10倍大牛股，是非常有可能的。
2、龙头公司的估值看，从部分龙头公司的目前的估值来看，并未看到明显的泡沫，这当然要还需要持续跟踪相关公司半年报、三季报的业绩证实或证伪。
3、技术图形上看，中际旭创的上涨趋势非常平稳，今天大涨还是缩量，可见里面筹码较为惜售。
4、最后从时间上看，光模块赛道内的大多公司这轮上涨才持续了3个月左右，启动最早的剑桥科技上涨时间也不到4个月。
时至今日，光模块上的头顶着的光环以及赛道未来的看点，已无需多言。这样的赛道涨3-4个月就结束，概率非常低，不现实。
最近，不少投资者把当下的光模块和2021年的新能源中逆变器进行了类比，我们可以去复盘一下当年逆变器大牛股德业股份(行情605117,诊股)的走势，从2021年中持续到2022年下半年，轰轰烈烈，但途中也有曲折。
（德业股份周 K ）
当然，这并不是让此前没意识到光模块机会的投资者现在再去追高上车，而是给持有者多一份耐心和信心。
