(资料图片仅供参考)

今天和大家聊聊市场、氢能源。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。股市有风险，投资需谨慎。

01

市场

早盘指数冲高回落，依旧延续昨天的弱反弹。虽指数未进一步下探，但整体赚钱效应并未明显修复，下跌近3000家，期间包括个股的高开杀跌，板块的高速轮动成还成为部分投资者扩大亏损的来源。

一边传闻欧洲放弃碳中和目标，新能源大跌，另一边传中概股和Sec审计底稿可能谈好了，港股连续两天强势大涨，而昨天盘后又出了工信部各种利好解读，各种利好利空消息夹杂着。

这么一看，涨跌都有充分的理由，但仅凭这些消息做判断猜涨跌的结果，并不靠谱，关键得看市场资金的态度。

昨天强的板块没有持续性，像走强的油气、航运今天跌幅居前，又坑杀了一批热钱。新能源中军又未见企稳，机构扎推的核心宁王还是带头杀，而昨日连板的个股，还是出现开盘杀的极端情况。尤其今天炸板率非常高，封板率不足50%，首板被坑的就更多了。

从昨天反弹的力度来看，牛哥已经定调继续等待下一步调整，而盘中任何情绪上的弱反抽，都成为做差价的好机会。盘中缩量拉高，难道不值得尊重一下技术压力位嘛...

只是追高的投资者都会非常难受，早上冲高个7、8个点，下午硬是给你跌平盘或跌绿的。又是你不抛，你的对手抛的局面。

盘面上，昨日最强的航运、煤炭和油气领跌。这里不要老想着风格切换，什么周期切换，这类动则翻倍的煤炭，其实就是场内活跃资金的轮动，甚至部分机构在煤炭一直重仓，趁着新能源衰竭的时候，拉个新高出货罢了。昨天也说过，这也和5月业绩兑现时期类似，彼时传统能源也有一波拉升行情。

但是长期来看，新能源的景气度摆在那。欧洲部分国家为了解决最基本的民生问题，推迟碳中和的进程，并不是光伏建设减少，相反，为了明年不烧煤，不再受限，哪个国家不加大马力加快建设新能源。

新能源建设都是迟早的事，只要这些预期在，还怕没业绩、没增速，没宏大故事给卖方机构写吗？相反，部分存量的赛道，不是夕阳就是卷，没有持续想象力下，大资金敢主动往里边切换吗？

就算有部分被错杀，有均值回归的可能，但整体上行的概率极小。好的交易买的是赔率和胜率，方向选对了，胜率也就高了一半。

回到指数上，上证在部分权重的企稳下，小时图有支撑企稳的迹象，如果这一波再下跌去碰3199低点，短期也不怕，能到3155也是强支撑，很难跌破。指数难跌主要是有披露了业绩的权重撑着，但是市场下周还得查验一大批迟迟上交作业的学生，还得考验一波。

尤其如果下周上半周，自己一直跟着的成长赛道，再急跌到关键支撑位，或者稳健的等杀出长下影，又是不错的分批介入点。记得关键词，急跌，长下影，分批！

02

氢能源

最近氢能源这边消息刺激很多，盘中多家氢能源相关个股，都有集体异动的表现。

消息面上，上海十部门联合印发支持氢能产业高质量发展的若干政策，并探索建设氢交易平台。支持的方向还是制储输用等核心技术攻关；车端应用，设备制造，IV型瓶等研发生产制造产业集聚发展；基础设施建设；公共技术服务平台建设。

另外，前段时间，多地相继发布氢能产业支持政策。例如，广东2022-2025年，到示范期末，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。辽宁省到2025年，辽宁省氢能产业实现产值600亿元，培育10家左右具有核心竞争力和影响力的知名企业。深圳到2025年深圳市氢能产业规模达到500亿元。

有数据显示，在已经发布的地方规划中，预计到2025年燃料电池汽车累计推广量将超过15万辆，加氢站将超过1000座，氢能产业累计产值将超过9600亿元。

不过对于氢能，现阶段完全靠政策驱动，有点偏主题，而没业绩支撑，机构等大资金也难以介入，所以投资机会难有持续性，最大的机会肯定还是在政策驱动转为市场驱动前后。

今年大概率不会成为绝对重点，而一旦启动就是不小行情，甚至可以仅仅借着资金面，消息面潜伏做做超短。

举个例子，7月14日大阳20CM上去的亿华通(行情688339,诊股)，右侧天量上攻，随后缩量震荡，仅仅几个点会是里面运作的资金获利出逃？以运作资金的视角去看，不把普通人甩出去，或者没有风，他会主动拉嘛...关键点来了，缩量极致的昨天，早盘5k线承接力度很强，在前天下跌快6个点的情况下，开盘跳空，连续两个5k承接4千万，随后震荡企稳，今天再借着风上去。

虽都是细节，但正是细节，或者耐心，才有超乎一般人的超额收益。

（同花顺(行情300033,诊股)；亿华通日线走势图）

回到产业链，上次说过，氢能源这边，主要看燃料电池车辆特别是重卡产销量增长会带动的产业链放量；另外，绿氢制取和应用相关的企业。其中，氢燃料电池系统及电堆的亿华通、东岳集团；氢燃料系统配套辅件的欣锐科技(行情300745,诊股)、冰轮环境(行情000811,诊股)、雪人股份(行情002639,诊股)；上游制氢的隆基绿能(行情601012,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)；中游运储的京城股份(行情600860,诊股)；下游加氢厚普股份(行情300471,诊股)。