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问界新 M7 累计大定超过 5 万辆创新高，“一秒一公里“全液冷超充桩正式上线川藏线，智车和超充全面布局，进一步升级华为汽车平台。1）智车：新问界 M7 9.12 号正式发布，根据华为数据显示，10.5号大定（交了定金，购车意向极高的订单）3500 辆，10.6 号大定 7000辆，自发布至 10.6 号累计大定量超过 5 万辆创历史新高。新 M7 的大卖主要来自价格和产品力上的改善，在价格上相比原有 M7 降价 4万元，在产品力上支持高阶辅助驾驶 ADS2.0、鸿蒙座舱等。后续华为还将在 11 月发布首款轿车智界 S7,23Q4 发布问界 M9，进一步布局智车市场。2）超充：全液冷超充终端在国庆长假期间正式上线 318川藏线。该超充最大输出功率 600kW，最大电流 600A，可实现一秒一公里。该超充可匹配所有车型，来车即充，一次充电成功率高达99%，200-1000V 充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

华为手机销量份额逐周提升，目前已提升至近两年最高的 18.1%，进一步验证华为手机产品力。根据 BCI 的数据，自华为手机 8.29 号上线以来，份额占比从 W35 的 12.7%增长至 W38 的18.1%，单周销量为 92.2 万部。就周销量占比而言，为 21 年至今最高数值，由此可验证华为手机的高产品力。除 mate 系列高端机外，预计后续还将有更多款中低端手机发布，实现华为手机的高中低全面回归。

美商务部以涉俄为由将 42 家中国企业列入出口管制清单，科技制裁仍在加剧，半导体设备作为科技自主可控的主抓手，持续看好设备国产化。10 月 6 日，美国 BIS 将 42 家中国企业列入出口管制清单，美国认为这些实体在 23 年 3 月 1 日后向与俄罗斯防务部门有关的俄罗斯收货人供应了原产于美国的集体电路，以涉俄为由划入实体清单。

华为手机销量份额逐周提升，问界新 M7 大定创新高，结合超充终端进一步打造汽车平台，手机、汽车、服务器等华为全产业链持续升级。推荐华为产业链，通富微电、长川科技、甬矽电子、伟测科技、深南电路、力芯微；相关受益公司，泰嘉股份、卓胜微、唯捷创芯、美芯晟、神州数码、创耀科技等。推荐先进设备产业链：拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创；相关受益公司中科飞测。

风险提示：中美科技摩擦反复；产品进度不及预期。