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光热发电自带储能，爆发元年来了。
8月17日，光热发电概念持续发酵，天沃科技(行情002564,诊股)、三维化学(行情002469,诊股)拉升封板，振江股份(行情603507,诊股)反包涨停，川润股份(行情002272,诊股)6天5板，鲁阳节能(行情002088,诊股)、安彩高科(行情600207,诊股)、蓝科高新(行情601798,诊股)、首航节能等继续冲高。
近日，四川、江苏、浙江、安徽等全国多个省份受持续性高温影响，用电量飙升，用电负荷连续创新高。因干旱水利发电不足，部分地区采取了限电措施。
受此能源短缺事件催化，风电、光伏发电等新能源发电有望进一步获大规模推动，积极引导新能源进入电力交易市场。随着夏季用电高峰期将至，叠加国家当下的保供政策，用电量有望继续增长，发电行业有望从中受益。
在此背景下，光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮。
光热发电自带储能，在建项目快速增长
光热发电和光伏发电是太阳能(行情000591,诊股)发电的两种形式。光伏发电是利用太阳能电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转化为电能；而光热发电是经过“光能－热能－机械能－电能”的转化过程实现发电，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。
光热发电是利用太阳能发电的另一种方式，其原 理是通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置，利用太阳能加热收集装置内的传热介质 （液体或气体），再加热水形成蒸汽带动或者直接带动发电机发电。与光伏发电相比，光热 发电具备调峰能力，对电网冲击小，稳定性高，能与光伏发电协助互补。
太阳能光热发电是利用集热器将太阳辐射转换成热能并通过热力循环进行发电。
光热发电系统主要有 4 种：1.塔式；2.槽式；3.线性菲涅尔；4.碟式。
国内主要 采用塔式和槽式两种方式进行布置，区别在于导热介质和排布方式的不同。
塔式发电系统：导热介质为熔盐或水，温度最高可达到 560℃。其以建设的高塔为中心，定日镜围绕高塔呈圆形排布，将太阳光发射到高塔吸热器加温塔顶端的熔盐 介质，通过高温熔盐的循环加热水产生蒸汽推动汽轮机进行发电。
槽式发电系统：导热介质为导热油，温度最高可达 400℃。其类似一个大型水槽，在槽中间排列导热管，发射的太阳光照射在导热管上加温导热油，通过导热油的热量加热水产生蒸汽，推动汽轮机进行发电。
光热玻璃制成的定日镜的反射镜，是光热发电系统中的核心部件，主要选用超白 超薄玻璃。定日镜的工作原理：太阳位置移动导致阳光照射角度不断变化，定日 镜通过对反射镜的旋转跟踪太阳，使得阳光向一定方向反射，被吸热器收集，从而实现太阳能的充分聚集。
光热发电能够承担“基荷电源+调节电源+同步电源”多重角色。正因为光热发电特有的光热转换过程，使光热发电自带储能进而具备调峰的功能。通过调峰运行，光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力，减少弃风、弃光造成的电力损失。
据 CSP PLAZA 统计，2021 年全球新增光热发电装机 110MW，总装机达 6.7GW，其中中国总装机 556MW。
2021 年我国首批 20 个光热示范项目已完成 8 个，在建项目中的玉门鑫能 50MW 光热项目 聚光集热储热系统已全面投运；而 2021 年 10 月以来，一批包含超 1GW 光热装机的风光 热互补新能源项目已经于青海、甘肃、吉林等地陆续启动建设。同时，光热发电在建筑上 应用的推动力度持续加大，据住建部，2020 年我国新增太阳能光热应用面积 4.4 亿平米。
政策方面，《江苏省建筑业“十四五”发展规划》提出到 2025 年全省将新增太阳能光热建 筑应用面积 5000 万平米；《北京市“十四五”时期能源发展规划》提出到 2025 年全市新 增太阳能热水系统应用建筑面积 400 万平方米；《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发 展规划》到 2025 年全市新增太阳能光热建筑应用面积 3300 万平方米。我们认为建筑节能 及绿色建筑相关诸多政策的推出，有望推动光热发电加速发展。
近期部分券商发布光热发电的研报，看好其未来发展前景。西部证券(行情002673,诊股)表示，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运。进入2022年招标重新加快，若均按计划建成，“十四五”期间投运规模同比增幅390%。值得一提的是，新增项目以“多能互补”一体化项目为主，单个项目规模更大，产业链环节更长。
多只概念股受益
今年是光热储能赛道的爆发元年，产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，产业趋势不可忽视。目前我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW，招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍，光热发展大大提速，产业链相关公司有望深度受益。
今日多只概念股呈现放量上涨的行情。不少概念股股获得主力资金加仓，东华科技(行情002140,诊股)和天沃科技均获得超亿元主力加仓。
三峡能源(行情600905,诊股)青海青豫直流100MW光热项目和三峡能源青海格尔木100MW光热项目均计划7月1日开工，2023年11月30日具备全容量并网条件。
久盛电气(行情301082,诊股)已经为中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、玉门鑫能熔盐塔式5万千瓦光热发电项目、华能清能院三亚光热项目、首航高科(行情002665,诊股)等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案。
三维化学在太阳能光热和空气储能领域，公司承接了中广核德令哈50MW槽式光热电站热传储热系统的总承包、参与设计了金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目。
